Comment modifier mon mot de passe ?
Après connexion, ouvrez Mon profil puis Sécurité. Saisissez votre mot de passe actuel et un nouveau mot de passe d’au moins huit caractères.
Comment inviter un membre de mon équipe ?
Un propriétaire ou un administrateur peut ouvrir Paramétrer puis Utilisateurs et envoyer une invitation par e-mail. Le destinataire active ensuite son compte depuis le lien reçu.
Comment créer un nouveau dossier ?
Dans Mes dossiers, choisissez Nouveau dossier, sélectionnez un workflow actif puis renseignez le titre, le client et la priorité. Le dossier reprend les étapes du workflow sélectionné.
Où suivre les échéances d’un dossier ?
Le calendrier regroupe les échéances calculées par les workflows et les événements ajoutés par l’équipe. Une échéance liée à un dossier permet d’ouvrir directement ce dossier.
Quels fichiers puis-je ajouter à un dossier ?
Le dépôt depuis un dossier accepte les PDF, documents Word, feuilles Excel et images JPG ou PNG, dans la limite de 10 Mo par fichier.
Comment générer un document ?
Une étape Document configurée dans un workflow peut produire un PDF depuis un template et les données du dossier. Le document généré reste rattaché au dossier pour la relecture et la validation.
Qu’est-ce qu’un workflow ?
Un workflow organise les étapes d’un processus : questionnaire, génération de document, validation, e-mail, signature ou échéance. Il sert ensuite de modèle lors de la création d’un dossier.
Qui peut créer ou modifier un workflow ?
Les utilisateurs disposant des droits de paramétrage peuvent gérer les workflows dans la rubrique Paramétrer. Les autorisations dépendent du rôle attribué dans le cabinet.
Comment choisir ou modifier un abonnement ?
Les offres Starter, Professional et Enterprise sont présentées sur la page Tarifs. L’activation ou la modification d’un abonnement payant est actuellement traitée avec l’équipe AltDigit.
Une question propre à votre organisation ?
Décrivez votre besoin à l’équipe AltDigit.