Workflows
Configurez les étapes, délais, questionnaires, documents, e-mails et validations d’un service.
Modules disponibles
Du workflow au pilotage
Chaque module s’inscrit dans le même espace de cabinet et respecte les droits des utilisateurs.
Dossiers
Rassemblez le client, l’équipe, le statut, les échéances et l’exécution du workflow.
Documents
Importez, classez, versionnez et faites relire les fichiers liés à l’activité.
Formulaires et modèles
Structurez la collecte d’informations et réutilisez les trames documentaires.
Contacts
Gérez personnes et organisations dans le périmètre du cabinet.
Calendrier
Centralisez les événements et les échéances associés au travail de l’équipe.
Messagerie
Organisez les conversations d’équipe et leur suivi de lecture.
Notes
Conservez les éléments de travail utiles avec leurs droits d’accès.
Rapports
Créez et exportez des rapports fondés sur les données enregistrées.
Équipes
Invitez les membres et organisez leur appartenance aux équipes.
Rôles et audit
Définissez les permissions et consultez les événements administratifs.
Paiements et signatures
Rattachez les paiements et les demandes de signature aux dossiers concernés.
Organisation des services
Une entrée claire pour chaque processus
Les catégories structurent le catalogue du cabinet. Chaque service précise ses étapes, ses documents et sa durée indicative avant d’être utilisé dans un dossier.
- Étapes ordonnées et configurables.
- Documents et questionnaires rattachés au contexte.
- Avancement conservé dans le dossier.
Contrôle d’accès
Le bon périmètre pour chaque membre
Isolation par cabinet
Les requêtes métier sont rattachées au cabinet actif et à l’utilisateur authentifié.
Permissions configurables
Les rôles définissent les actions autorisées sur les dossiers, documents, équipes et paramètres.